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    煤炭行業(yè)：整合塵埃定 "煤"花落誰(shuí)家

　　投資要點(diǎn)：

　　目前山西省小煤礦重組方案已經(jīng)基本塵埃落定，全省重組整合煤礦企業(yè)正式協(xié)議簽訂率98%，主體接管到位率94%。根據山西省煤炭工業(yè)廳的重組批復方案（截至12月7日），整合后煤炭產(chǎn)能從4.5億噸增加到6.6億噸，增加2.19億噸。從整合的主體來(lái)看，辦礦主體由2000多家減少為140家左右。其中山西7大集團獲得的產(chǎn)能為2.67億噸，占整合后總產(chǎn)能的39.10%。

　　整合后，臨汾、呂梁兩大焦煤產(chǎn)區的煤炭產(chǎn)能分別為6441萬(wàn)噸和7895萬(wàn)噸，合計占整合后總產(chǎn)能的20.98%。兩市在資源分配上風(fēng)格各異，抄股票入門(mén)淺論明天什么股會(huì )漲停臨汾市比較傾向于集中分配給大型煤炭集團，其中運

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明天什么股會(huì )漲停：

銷(xiāo)集團獲得1275萬(wàn)噸，地方企業(yè)鄉寧集團獲得960萬(wàn)噸，霍州煤電756萬(wàn)噸，潞安集團獲得720萬(wàn)噸；呂梁市則比較分散，一些地方大型民營(yíng)企業(yè)分別獲得一定的資源量，汾西礦業(yè)、運銷(xiāo)集團、西煤集團分別獲得840萬(wàn)噸、780萬(wàn)噸和300萬(wàn)噸，是在呂梁收獲最大的國有煤炭集團。

　　運銷(xiāo)集團是本次資源整合的最大贏(yíng)家，將278家礦井整合為144家，合計產(chǎn)能11865萬(wàn)噸，將籍此跨入億噸集團行列，并在呂梁、臨汾、太原婁煩

縣共獲得2781萬(wàn)噸焦煤資源，同時(shí)躋身最大的焦煤企業(yè)之一；山西焦煤集團將97家小礦整合為47家，整合后產(chǎn)能3366萬(wàn)噸，但分散在汾西、霍州和西煤等集團；晉煤集團整合89家小礦，整合后為39家礦井，產(chǎn)能2850萬(wàn)噸；同煤集團整合79個(gè)礦井整合為34個(gè)，整合后產(chǎn)能為2685萬(wàn)噸，山西煤炭進(jìn)出口集團獲得產(chǎn)能2450萬(wàn)噸；潞安集團將45家整合為22家，整合后產(chǎn)能為2100萬(wàn)噸。

　　整合受益較大的運銷(xiāo)集團、晉城煤業(yè)尚未上市；擁有上市平臺的同煤集團、進(jìn)出口集團、中煤集團（金海洋公司）、陽(yáng)煤集團、美錦集團等公司的整合主要由集團層面進(jìn)行，未來(lái)是否注入上市公司以及注入方式仍需觀(guān)察和等待。從二級市場(chǎng)投資角度看，我們將投資目標鎖定在潞安環(huán)能、西山煤電和安泰集團上。潞安集團與股份同時(shí)參與整合，其中股份整合產(chǎn)能為1170萬(wàn)噸；西山煤電集團整合呂梁地區300萬(wàn)噸，股份公司整合臨汾古縣和堯都區共420萬(wàn)噸產(chǎn)能，安泰集團兩大子公司合計整合1410萬(wàn)噸產(chǎn)能，公司獲得權益產(chǎn)能349萬(wàn)噸。

　　項目仍需技改，時(shí)間周期為1～1.5年，我們預計技改項目將于2011年底陸續釋放，對業(yè)績(jì)的貢獻則要到2012年。按照謹慎價(jià)格預期下，不考慮進(jìn)一步擴大產(chǎn)能，整合小煤礦對各公司業(yè)績(jì)的貢獻簡(jiǎn)單測算結果如下：潞安環(huán)能增厚0.21元；安泰集團0.07元；西山煤電0.04元。

　　根據整合對上市公司的影響程度，我們重點(diǎn)推薦潞安環(huán)能、西山煤電，同時(shí)建議關(guān)注安泰集團。(國泰君安楊立宏)

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