芯片緊缺這把火，也燒在了汽車(chē)身上。

　　上周汽車(chē)圈最大的消息就是汽車(chē)芯片緊缺的消息被各種渲染，甚至上升到了要停產(chǎn)的地步。

　　這可讓剛剛開(kāi)始上漲的新能源板塊表示我好難。

　　例如，據報道汽車(chē)零部件制造商大陸集團的ESP（電子穩定程序系統）庫存僅剩下1萬(wàn)套左右，已經(jīng)無(wú)法滿(mǎn)足市場(chǎng)的需求。

　　另一個(gè)零部件制造商博世倒是沒(méi)說(shuō)缺多少，但是也表示，因為疫情，不僅是汽車(chē)行業(yè)，整個(gè)全球采購市場(chǎng)都存在半導體元件短缺，我只能努力供貨啊。

　　來(lái)回顧一下，汽車(chē)缺芯片無(wú)外乎兩點(diǎn)：天災人禍，外加供求關(guān)系不平衡。

　　天災人禍圍繞，半導體行業(yè)哭了

　　先說(shuō)說(shuō)汽車(chē)芯片上的天災人禍，大家都知道做芯片需要晶圓。

　　一個(gè)月前，市場(chǎng)就傳出了汽車(chē)芯片要短缺，因為知名汽車(chē)芯片制造商意法半導體集團的晶圓廠(chǎng)罷工了。有人說(shuō)這簡(jiǎn)直是讓本不富裕的芯片產(chǎn)能雪上加霜。

　　其實(shí)2020年新能源行業(yè)火熱，意法半導體的業(yè)績(jì)也挺出色，但是高層們并沒(méi)有給大家漲工資。

　　不漲工資就罷了，管理層還把防疫的成本施加在了工人身上，想在員工的工資和獎金里面回籠疫情防范的支出。

　　酷愛(ài)罷工的法國人當然不能忍，罷工！

　　意法半導體的自家晶圓都不夠用，之前10-11月歐洲又二次封國，再加上晶圓廠(chǎng)罷工，這下可不得了了，直接讓的意法半導體的MCU（單片機）出現了嚴重缺貨，導致下游的博世和大陸集團無(wú)法對主機廠(chǎng)按期交付ESP和ECO控制器。

　　而MCU的價(jià)值占車(chē)載半導體器件的30%，傳統汽車(chē)平均每輛車(chē)用到70顆以上的MCU芯片，每輛智能汽車(chē)上可能要搭載超過(guò)300顆MCU。

　　在華強北，大家這樣形容漲價(jià)：“眼一閉一睜，手里的芯片翻了幾倍”“找對象就找手里有ST（意法半導體）MCU的”。

　　除了人禍以外，汽車(chē)芯片還面臨著(zhù)天災。

　　日本芯片制造商AKM唯一的晶圓廠(chǎng)，在今年10月20日因為一場(chǎng)大火少了整整4天，被完全燒毀，至少要半年時(shí)間才能恢復.這是家音頻芯片大佬，所以車(chē)載音頻芯片部分型號暴漲22倍。

　　還有馬來(lái)西亞的半導體廠(chǎng)商瑞薩電子的工人被感染直接停產(chǎn)，許多廠(chǎng)商受到了疫情影響減產(chǎn)，這些都讓汽車(chē)芯片無(wú)料可用。

　　今年的汽車(chē)人，可真是芯痛。

　　漲價(jià)誰(shuí)來(lái)買(mǎi)單？

　　除了天災人禍以外，就是供需關(guān)系的矛盾了。

　　汽車(chē)芯片市場(chǎng)真不算大，需求量份額只占全球芯片市場(chǎng)的10%，所以一開(kāi)始廠(chǎng)商們也對車(chē)載芯片沒(méi)有太多重視。

　　上半年疫情肆虐，市場(chǎng)的想法比較悲觀(guān)，可人們對于新能源車(chē)的熱情不減，半導體供應商壓根就沒(méi)做到這個(gè)產(chǎn)能規劃，市場(chǎng)預測也出了問(wèn)題。

　　當半導體供應商意識到出現問(wèn)題后，產(chǎn)能無(wú)法迅速調整，畢竟造芯片并不簡(jiǎn)單，不像造口罩，一頓爆改生產(chǎn)線(xiàn)，一周就能生產(chǎn)。

　　如果強加產(chǎn)能的話(huà)，汽車(chē)芯片的利潤又不高，各個(gè)生產(chǎn)商也有自己的規劃，肯定不能pass掉利潤電子消費品芯片產(chǎn)能全都撲向汽車(chē)芯片，這下徹底沒(méi)芯了。

　　另外，我知道大家都比較關(guān)心，汽車(chē)芯片的漲價(jià)誰(shuí)來(lái)買(mǎi)單，是不是還是消費者出錢(qián)？

　　這次可能還真不是，因為不管是老牌車(chē)企還是新能源，競爭本就十分激烈，如果貿然給終端消費者漲價(jià)，消費者很容易被對手搶走，所以最后的結果或許將是汽車(chē)的主機廠(chǎng)和芯片的供應商一起消化這部分漲價(jià)。

　　汽車(chē)行業(yè)做采購的財友說(shuō)，最近一段時(shí)間芯片讓他都成了心絞痛，渠道也沒(méi)貨，哪哪都沒(méi)貨，集團的壓力還很大。

　　這么看來(lái)，限制新能源汽車(chē)產(chǎn)能的還真的是芯片，不是電池，據報道因為芯片短缺，全球大概400萬(wàn)輛車(chē)都產(chǎn)不出來(lái)了。

　　國產(chǎn)芯片的機會(huì )

　　再回到我國，我國的汽車(chē)芯片對進(jìn)口的依賴(lài)性也很高，不過(guò)別一提到芯片就想到卡脖子，在汽車(chē)芯片領(lǐng)域，我們不算存在卡脖子的問(wèn)題。

　　例如在缺貨時(shí)，早有準備的企業(yè)例如長(cháng)城汽車(chē)(行情601633,診股)回應：“車(chē)用芯片全球供應緊張，但我公司余量充足，自己足夠”。

　　而比亞迪(行情002594,診股)則低調回應稱(chēng)，我司在新能源電池、芯片等方面有一整套產(chǎn)業(yè)鏈，不僅可以充分自給，還有余量外供。

　　這下比亞迪最近大漲的邏輯終于通順了。

　　這里不是給比亞迪打廣告，現在確實(shí)是國內的芯片廠(chǎng)商彎道超車(chē)的好機會(huì )。因為汽車(chē)芯片不像手機芯片那樣對體積有很大的要求，不少汽車(chē)芯片還處在28nm甚至108nm的時(shí)代，哪怕個(gè)頭稍大點(diǎn)，造出來(lái)能保證性能就行。

　　所以比亞迪下決心造芯的方向，也能讓因芯片斷供而受到?jīng)_擊的車(chē)企思考要努力的方向。

　　國家其實(shí)也很注重汽車(chē)芯片，今年9月份有這樣一件事，在科技部、工信部的共同支持下，國家新能源汽車(chē)技術(shù)創(chuàng )新中心牽頭70余家企事業(yè)單位成立了“中國汽車(chē)芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新戰略聯(lián)盟”，標志著(zhù)中國的自主汽車(chē)芯片領(lǐng)域有了統一的行動(dòng)組織。

　　汽車(chē)電子將成為未來(lái)幾年全球半導體行業(yè)增長(cháng)最重要的驅動(dòng)力，去年，在畢馬威對全球半導體高管調查中，半導體高管們表示，汽車(chē)是未來(lái)幾年公司增長(cháng)的第二重要應用，僅次于物聯(lián)網(wǎng)，領(lǐng)先于無(wú)線(xiàn)通信應用。

　　全球汽車(chē)半導體企業(yè)的核心市場(chǎng)在中國，但中國企業(yè)卻處于弱勢地位，所以國產(chǎn)汽車(chē)芯，仍然大有可為。